En un mundo dividido por tensiones políticas entre Westalis y Ostania, el espía de élite conocido como "Twilight" recibe una misión crucial: acercarse al recluso político Donovan Desmond para prevenir un conflicto entre ambas naciones. Para lograrlo, debe formar una familia falsa y colocar a su "hijo" en la prestigiosa Academia Eden, donde Desmond aparece ocasionalmente.